[]【成都】房地产投资并购、融资、核心要点、风险管理及实操案例深度解析培训(6月1-2日)

投资并购培训：房地产投资并购、融资、核心要点、风险管理及实操案例深度解析培训

　　【课程背景】

　　房地产行业已进入高投入、高风险的“白银时代”，行业竞争与生存环境日益恶劣，投资并购业已成为众多房企实现弯道超车的战略要求与必备技能。

　　房地产并购市场风起云涌，马太效应越发显著，在面粉价格高于面包的市场环境下，并购是房企迅速扩张发展之利器，是每个房企都必须尽快适应的新的发展模式，也是必须熟练掌握的生存技能，更是保证企业升级变革的根本保证，也是企业发展的助推器。

　　项目并购痛点重重、风险四伏，如何优化交易模式，降低并购风险，提高拿地效率，成为房企发展新课题。本课程基于法律风险管理和并购实操两个维度，双管齐下分析风险管控与并购技巧，深入研究行业标杆与“黑马”投资并购之经典案例。

　　【课程对象】

　　房地产公司董事长、总经理、分管副总经理、财务总、投资总、相关模块负责人、公司法务及律师。

　　【金牌讲师】

　　何老师：

　　上海某律师事务所合伙人律师、副主任

　　上海市浙江商会法律顾问

　　北海国际仲裁院仲裁员;

　　西南政法大学客座教授

　　上海交通大学特聘讲师

　　【背景介绍】

　　同时担任多家标杆房企法律顾问，曾为碧桂园控股、九龙仓集团、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、杭钢集团等多家企业提供投资并购、商事诉讼、法律风控体系搭建、企业内训等专项法律服务。

　　专业特长：投资并购、争端解决、公司治理及企业法律风控体系搭建。

　　授教风格：以案说法、通俗易懂、旁征博引、视野高远。

　　何老师独创之“四度教学法”：

　　1、有高度(“道、术、势”多维度解构);

　　2、有温度(案例鲜活、实战性强);

　　3、有深度(司法实践+理论深度);

　　4、有广度(授课融法学、管理学、逻辑学、国学及传统智慧于一体)。

　　【课程大纲】

　　第一部分 投资并购与融资(实操案例)

　　一.投资并购的交易模式

　　1.股权收购：交易结构、交易步骤、交易风险

　　2.资产收购：法律要件、项目完善、投后管理

　　3.合作开发：操盘模式、僵局处理、退出机制

　　4.项目收购常犯的9大错误

　　5.项目投资考察10大要诀

　　二.投资并购的交易流程

　　1.前期阶段：信息接洽、保密排他、意向框架

　　2.尽调与决策：尽职调查、造价咨询、资产评估

　　3.方案与协议：交易模式、交易对价、交易流程、交易协议

　　4.履约与交割：卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施

　　5.交易流程：资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、尾款支付

　　三.投资并购之尽职调查

　　1.尽调流程：前期准备、现场尽调、撰写报告

　　2.尽调方式：资料搜集审查、走访、问卷、查询尽职调查中的“987654321规则”

　　3.尽调范围：公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼

　　4.尽调成果：问题描述、风险披露、应对措施

　　四.投资并购的交易文本

　　1.协议类型：股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发

　　2.核心条款：交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目移交、过渡期条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘条款、风控措施、协议附件

　　五.投资并购之合作开发

　　1.合作开发5大痛点

　　2.合作开发6大破解之道

　　3.核心条款：合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出机制

　　4.常见风险与防范：土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。

　　六.并购模式与财税筹划

　　1.资产转让：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点

　　2.股权转让：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点

　　3.合作开发：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点

　　4.其他模式：司法拍卖、合作代建、项目包销

　　七.投资并购中的沟通与谈判

　　1.内部沟通与汇报

　　⑴ 如何以老板视角看并购?如何顺利通过评审会?项目定位、成本测算、盈利测算、风险控制、税务筹划等

　　⑵ 模板化、标准化、流程化：模式、模板、模型

　　2.外部沟通与谈判

　　⑴ 谈判策略：欲擒故纵、巧设期限、换位思考、利益平衡

　　⑵ 谈判法则：刚柔法则、团队法则、准备法则、记录法则

　　第二部分 标杆房企并购方法

　　一.顶层设计：遵循规律、尊重人性

　　二.制度建设：目标导向、利益驱动

　　三.流程管理：5大维度、9大流程

　　第三部分 房地产投资并购方向

　　一.并购趋势：房地产投资并购的8大趋势

　　二.八项指标：适合进入城市的8项新指标

　　三.行业趋势：房企转型与行业趋势

　　第四部分 成功案例讲解

　　案 例1：“假道伐虢”- 上海外滩地王之争

　　资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”等策略，在本案中展现的淋漓尽致，精彩纷呈。

　　案 例2：“借尸还魂”- 浙江XX项目股权并购案

　　深度解析：并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以及目标公司的管理与控制。

　　案 例3：“十面埋伏”- 上海虹桥XX项目股权并购纠纷案

　　深度解析：如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如，再现交易文本设计之收放自如，不战而胜。

　　案 例4：“百密一疏”- 融创收购绿城事件始末

　　宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生，三度交锋：道德之争、制度之争、法律之争。

　　案 例5：“金蝉脱壳”- 上海宝山XX合作开发纠纷案

　　深度解析：签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他注意事项

　　案 例6：“围魏救赵”- 万宝之争并购始末

　　地产江湖风起云涌，围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法频繁上演;企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入市等问题全景解析。

　　案 例7：“瞒天过海”- 河北香河县违规用地事件始末

　　用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。

　　案 例8：“禅剑合一”- XX300客户群诉案

　　多元思维破解棘手群诉，打造集事前预防、事中控制、事后补救之立体式企业法律风控体系。为之于未有，治之于未乱，打造企业法律控之最高境界：防患于未然!

　　案 例9：“一女多嫁”- “XX一地数卖”资产并购纠纷案

　　一地数转纠纷中，受让人权利保护先后次序：已经办理变更登记>先合法占有>先支付土地转让款>合同先成立。

　　案 例10：“土地闲置”- “XX土地闲置”资产并购纠纷案

　　并购方应对闲置土地基本策略“三步走”;被并购方对土地闲置应对策略“三原则”。

　　总结与交流 专家答疑互动环节，学员问老师答

　　【课程说明】

　　【时间地点】2019年6月1-2日 成都(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知，详情请咨询会务组)

　　【培训费用】3980元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等)，会务组提供酒店代订服务，如需住宿请在报名回执单中说明，会务组统一安排，费用自理。

　　【联 系 人】陈老师 18301562532(同微信)13220116135 QQ:2113220432