[]清华大学实战型资本运营董事长（EPD）研修班

　　【课程背景】

　　资本决定速度，速度决定未来。时逢企业竞争日益激烈与科技发展日新月异的时代，熟练地掌握各种资本运营工具，拥有资本运营的远见卓识，已成为成功企业家的标志和必备的进攻武器。资本运营是一起专业操作性极强、系统庞大且错综复杂、各种风险潜伏其中的行为过程。这就要求企业家们务必要谙熟“风险投资(VC)、私募股权投融资(PE)、企业融资上市(IPO)、并购重组、产业整合”等资本运营关键环节，又要充分把握企业的各种权益性融资和债务性融资的方式，具有通过资本优化组合的途径实现企业做强做大的综合能力。

　　清华大学是享誉世界的百年名校，莘莘学子孜孜以求的学术殿堂。在这里您可以将知识、资本与人脉等高度的相互融合，实现由产品、品牌经营到资本运营的突破性跨越。资本经营者的工作是选择企业家，企业家的工作是正确地配置和运用资本。资本经营者与企业家的完美结合，才是企业乃至经济、社会发展的强大推动力。

　　【课程收益】

　　搭建非凡资本人际平台，共融天下志同道合名流，品位卓越成就一生尊贵;

　　实时分享行业权威资讯，把握资本运作动态脉搏，全力激发资本运作意识;

　　摒弃知识本位授道解惑，全面融入资本战场实景，挥洒自如产业驾驭专家;

　　引精据典案例深度解析，不受故有思想羁绊束缚，争思互辩斗绝崇其所长;

　　总结实战前沿得失成败，洞悉资本价值演变轨迹，时势掌控资本市场未来。

　　【课程对象】

　　政府金融主管部门、开发区管委会、招商引资项目等相关负责人。

　　新兴能源开发、能源冶金矿产、互联网电子商务、房地产及建筑、文化传媒、金属冶炼、钢铁化工、交通物流运输、塑料环保、五金家电、石油天然气、汽车安防、烟酒食品、餐饮酒店、电力通信、医药制药、医疗器械、服装珠宝、工程机械、建材陶瓷、纺织印刷等实业型企业有志于进军资本市场的决策者或高层管理者。

　　会计、审计、律师事务所等有志于进军资本市场的决策者或高层管理者。

　　资产管理、信用担保贷款、私募基金、期货、保险、风投基金、产业投资基金、商业银行、投资银行、证券公司、交易所等金融机构或中介服务机构的决策者及高级管理者。

　　【课程大纲】

　　宏观经济与金融投资

　　第一模块：宏观经济与金融政策

　　1、国内宏观经济形势分析

　　2、人民币汇率与金融市场

　　3、中国资本市场发展趋势

　　4、金融政策及其效应分析

　　5、国际金融体系的新趋势

　　6、宏观政策对资本市场的影响

　　第二模块： 金融投资及工具

　　1、股票投资与债券投资

　　2、期货投资与期权投资

　　3、信托投资与委托投资

　　4、金融投资的风险管理

　　5、金融衍生工具应用及风险

　　6、金融创新与信用担保体系

　　私募股权投融资(PE)与风险投资

　　第三模块：私募股权投资基金概要

　　1、私募股权投资基金的概念

　　2、私募股权投资基金的种类

　　3、私募股权投资基金的特征

　　4、私募股权投资基金早期(风险投资基金)

　　5、私募股权投资基金的发展趋势

　　第四模块：私募股权投资基金运作实务

　　1、私募股权投资基金的募集与设立

　　2、私募股权投资基金的投资与运作

　　3、私募股权投资基金的投后管理

　　4、私募股权投资基金的增值服务

　　5、私募股权投资基金的退出

　　第五模块：私募股权投资基金法律、财务

　　1、行业景气和经济政策

　　2、私募股权投资基金案例分析

　　3、私募股权投资基金风险防范

　　4、私募股权投资基金的税收处理

　　5、私募股权投资基金的治理结构

　　6、私募股权投资基金的会计处理

　　第六模块：私募股权投资的风险管理与退出机制

　　1、PE/VC退出策略

　　2、股权资产并购与反并购

　　3、销售额定价与市盈率定价

　　4、除上市外PE还有多种退出渠道

　　5、并购、上市与会计操纵杠杆收购

　　6、私募股权价格与价值最大化的战略

　　上市战略的选择与实务操作

　　第七模块：上市政策解读

　　1、创业板、中小板政策条件解读

　　2、创业板、中小板上市重点行业分析

　　3、企业发行上市审核理念、审核流程

　　4、上市发审委重点关注问题

　　5、各类型资本市场政策比较及选择

　　第八模块：上市法律

　　1、中小企业上市相关法律法规

　　2、主体资格、独立性与规范运营

　　3、企业上市重点关注法律问题

　　4、上市法律问题规避、法务设计

　　5、法律原因被否典型案例分析

　　第九模块：上市财务

　　1、企业上市各阶段相关财务工作

　　2、企业上市重点关注财务问题

　　3、账务及税务策划、盈利模式设计

　　4、上市整体财务规划如何设计

　　5、可持续增长的财务业绩模式

　　6、会计处理与信息披露制度安排

　　7、财务原因被否典型案例分析

　　第十模块：上市保荐

　　1、企业商业模式设计与再造

　　2、企业上市可行性评估判断

　　3、企业股份制改造关注问题

　　4、整体策划、上市辅导、上市发行

　　5、上市团队、中介机构及上市费用

　　6、企业成功上市背后的故事

　　7、未过会原因分析等真实案例剖析

　　第十一模块：境外上市

　　1、境外资本市场比较选择

　　2、境外上市重点关注问题

　　3、境外上市主要模式详解

　　4、境外上市案例分析

　　第十二模块：上市前私募

　　1、上市前私募融资利弊解读

　　2、上市前私募融资的可行性分析

　　3、上市前私募融资要点解读

　　4、上市前私募股权基金的作用

　　并购重组与产业整合

　　第十三模块：企业并购重组估值与风险控制

　　1、并购重组的相关理论

　　2、并购重组的相关方法

　　3、并购重组中的法律法规

　　4、企业并购重组的估值方法

　　5、并购重组的风险控制

　　第十四模块：企业并购重组的策略分析

　　1、企业并购重组的方案设计及创新

　　2、公司重组与资产置换

　　3、并购重组的反收购策略

　　4、中国企业的海外并购

　　5、国际并购与整合

　　第十五模块：产业经济与产业投资分析

　　1、产业经济学、产业布局与五力模型

　　2、传统产业(钢铁、制造业等)

　　3、高科技产业(IC、IT互联网、生物医药等)

　　4、现代服务业(旅游、酒店、房地产等)

　　5、新能源与环保产业

　　第十六模块： 产业并购与产业整合

　　1、产业并购的动因

　　2、产业并购后的协同效应

　　3、通过并购整合优化资本配置

　　4、通过并购构建产业链

　　5、产业结构的优化与调整

　　银行资本与民间金融

　　第十七模块：银行资本

　　1、国有商业银行

　　2、国有保险业

　　3、国有信托业

　　4、国有证券业

　　5、现代典当行业

　　第十八模块：民间金融

　　1、小额信贷

　　2、民间借贷

　　3、私人钱庄

　　4、民间集资

　　5、民间合会

　　金融控股集团(选修)

　　1、为什么要组建金融控股集团

　　2、金融控股集团的发展背景和动因

　　3、如何组建金融控股集团

　　4、设立金融控股集团的股权运作方式

　　5、金融控股集团的设立程序

　　6、金融控股集团国内外的发展现状

　　【师资介绍】

　　潘福祥 清华大学经济管理学院教授、博导、著名的资本战略和金融投资专家

　　魏 杰 清华大学经济管理学院教授，著名经济学家

　　朱武祥 清华大学经济管理学院公司金融与投资银行教授、金融学博士

　　李稻葵 清华大学经管学院Freeman经济学首席教授

　　李玲瑶 清华大学客座教授，美籍华人、国际金融学博士

　　谭雅玲 清华大学兼职教授、中国外汇投资研究院院长

　　韩廷春 清华大学公共管理学院经济学教授，博士生导师

　　周 立 清华大学经济管理学院会计系教授

　　刘玲玲 清华大学经济管理学院经济系教授

　　张 伟 北京大学教授，北京大学投资银行学会 会长

　　温元凯 中国著名经济学家、金融投资专家、亚洲投资论坛董事

　　陈全生 国务院参事、原国务院研究室工业交通贸易研究司司长

　　沈南鹏 红杉资本中国基金创始合伙人、董事总经理

　　刘福垣 国家发改委宏观经济研究院研究员

　　吴尚志 鼎晖创业投资管理有限公司董事长

　　赵令欢 联想集团副总裁、弘毅投资管理公司总裁

　　欧阳良宜 北京大学教授

　　朱少平 全国人大财经委法案室主任

　　陆满平 中国社会科学院产业经济学博士，深圳证券交易所金融证券博士后

　　李 磊 德恒律师事务所高级合伙人

　　潘朝金 中美嘉伦国际咨询有限公司总裁

　　戚聿东 首都经济贸易大学教授

　　何小锋 北京大学教授、北京大学金融与产业发展研究中心主任

　　【课程说明】

　　[组织机构]中房商学院 http://www.zhongfang.org.cn

　　[时间地点]2013年 月 日 授课地点：清华大学(每两个月上课1次，每次3-4天，学制1年半)

　　[培训费用]59800元(学员学习期间的食宿费、交通费自理)

　　[咨询电话]010-57010992 丁老师 QQ：878694385

　　[服务热线]4000-080-070

　　[报名传真]010-84802341

　　中房商学院是中国房地产智业高端品牌。以“唯有实战，方有实效”的服务理念，服务4000多家房企，培养6万多名房地产精英。业务包括：房

　　地产培训、房地产管理咨询、房地产内训、中房猎头、商务考察、资格认证、房地产MBA等。

　　【课程点评】

　　纵观世界上著名的大企业，大公司，没有一家不是在某个时期以某种方式通过资本运营发展起来的，也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。

　　——诺贝尔经济学奖获得者 美国经济学家 斯蒂格利茨

　　我们并非单纯依靠资本运做来挣钱，而是在发展中运用国际国内资本市场的机会促进了企业发展。

　　——海航集团董事长 陈峰