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[]【北京】地产投资并购、集体土地入市及勾地全流程风险管理、核心要点及实操案例(1月4-5)

查看: | 2019-12-16 15:46:01|发布者:

摘要:但是,房地产行业已进入高投入、高风险的“白银时代”,行业竞争与生存环境日益恶劣,项目并购痛点重重、风险四伏,如何优化交易模式,降低并购风险
  【北京】地产投资并购、集体土地入市及勾地全流程风险管理、核心要点及实操案例(1月4-5)

  【课程背景】

  近两年,房地产并购市场风起云涌,马太效应越发显著,在地价水涨船高的市场环境下,并购是房企迅速扩张发展之利器,“白银时代”并购是每个房企管理者都必须尽快适应的新的发展方式,也是必须熟练掌握的生存技能,更是保证企业升级变革的根本保证,也是企业发展的助推器,投资并购业已成为众多房企实现弯道超车的战略要求与必备技能。

  随着调控的持续加压,房地产行业进入深度整合,行业集中度愈发明显,百强房企不是在并购合作,就是在并购合作的路上。百强房企也通过并购合作跨入“千亿”阵营,实现“千亿”梦。进入未来“退房”的企业将进一步增多,对于某些房企而言,这是一次千载难逢的机遇,合则双赢。

  但是,房地产行业已进入高投入、高风险的“白银时代”,行业竞争与生存环境日益恶劣,项目并购痛点重重、风险四伏,如何优化交易模式,降低并购风险,提高拿地效率,成为房企发展新课题。本课程基于法律视角和房企实操视角两个维度,双管齐下,分析风险规避与并购技巧,解析并购模式对应的税务筹划方案及影响,深入研究行业千亿标杆与“黑马”投资并购之经典案例。

  【讲师介绍】

  何老师:中房商学院高级顾问

  上海XX律师事务所合伙人律师、副主任;上海市浙江商会法律顾问;北海国际仲裁院仲裁员;西南政法大学客座教授;上海交通大学特聘讲师;复旦大学特聘讲师;多家商学院及咨询机构特聘讲师。同时担任多家标杆房企法律顾问,曾为碧桂园集团、九龙仓集团、招商局地产、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购、商事诉讼、法律风控体系搭建、企业内训等专项法律服务。

  专业特长:

  投资并购、公司治理、商事诉讼及企业法律风控体系搭建。

  授教风格:

  一、以案说法、通俗易懂、旁征博引、视野高远。

  二、何老师擅长把艰深晦涩的实操案例,转化成兴趣盎然的生活常识;把严肃严谨的学术理论,升华成感动人心的热血情怀;授课风格深入浅出、风趣幽默,素有“培训界的郭德纲”之雅号。

  三、何老师独创之“四度教学法”:

  1、有高度(道、术、势多维解构);

  2、有温度(实战落地、案例鲜活);

  3、有深度(司法实践+理论深度);

  4、有广度(授课融法学、管理学、逻辑学、国学及传统智慧于一体)。

  【课程对象】

  董事长、总裁、分管副总、投资总、财务总、项目总、公司法务及律师。

  【课程大纲】

  第一部分:“术篇”——风险管理与实操案例

  一、投资并购的交易模式

  1、股权收购:交易结构、交易步骤、交易风险;

  2、资产收购:法律要件、项目完善、投后管理;

  3、合作开发:操盘模式、僵局处理、退出机制;

  4、项目收购常犯的9大错误;

  5、项目投资考察10大要诀。

  二、投资并购的交易流程

  1、前期阶段:信息接洽、保密排他、意向框架;

  2、尽调与决策:尽职调查、造价咨询、资产评估;

  3、方案与协议:交易模式、交易对价、交易流程、交易协议;

  4、履约与交割:卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施;

  5、交易流程:资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、尾款支付。

  三、投资并购之尽职调查

  1、尽调流程:前期准备、现场尽调、撰写报告;

  2、尽调方式:资料搜集审查、走访、问卷、查询、尽职调查中的“987654321规则”;

  3、尽调范围:公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼;

  4、尽调成果:问题描述、风险披露、应对措施。

  四、投资并购的交易文本

  1、协议类型:股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发;

  2、核心条款:交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目移交、过渡期

  条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘条款、风控措施、协议附件。

  五、投资并购之合作开发

  1、合作开发5大痛点;

  2、合作开发6大破解之道;

  3、核心条款:合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出机制;

  4、常见风险与防范:土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。

  六、并购模式与财税筹划

  1、资产转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点;

  2、股权转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点;

  3、合作开发:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点;

  4、其他模式:司法拍卖、合作代建、项目包销。

  七、集体土地入市

  1、如何依法合规获取集体土地项目;

  2、哪些集体建设用地可入市?

  3、谁有权经营集体建设用地?

  4、以何种方式、何种价格入市?

  5、集体土地入市的四个条件?

  6、入市所得利益如何分配?

  八、勾地策略

  1、设限制条件的五个维度。

  2、史上最牛“勾地案例”分析。

  3、何为招拍挂?三者之间有无异同?

  4、勾地之最高境界——“无可替代”。

  第二部分:“道篇”——对标(HW、AL、ZL、BGY)

  一、顶层设计:遵循规律、尊重人性。

  二、制度建设:目标导向、利益驱动。

  三、流程管理:5大维度、9大流程。

  第三部分:“势篇”——并购趋势

  一、并购趋势:房地产投资并购的8大趋势。

  二、八项指标:适合进入城市的8项新指标。

  三、行业趋势:房企转型与行业趋势。

  【经典案例】

  案例1:“假道伐虢”——上海外滩地王之争

  资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”等策略,在本案中展现的淋漓尽致,精彩纷呈。

  案例2:“借尸还魂”——浙江XX项目股权并购案

  深度解析:并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以及目标公司的管理与控制。

  案例3:“十面埋伏”——上海虹桥XX项目股权并购纠纷案

  深度解析:如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如,再现交易文本设计之收放自如,不战而胜。

  案例4:“百密一疏”——融创收购绿城事件始末

  宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生,三度交锋:道德之争、制度之争、法律之争。

  案例5:“金蝉脱壳”——上海宝山XX合作开发纠纷案

  深度解析:签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他注意事项。

  案例6:“围魏救赵”——万宝之争并购始末

  地产江湖风起云涌,围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法频繁上演;企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入市等问题全景解析。

  案例7:“瞒天过海”——河北香河县违规用地事件始末

  用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。

  案例8:“以道御术、禅剑合一”——XX300客户群诉案

  道、术、势多元思维破解棘手群诉,打造集事前预防、事中控制、事后补救之立体式企业法律风控体系。为之于未有,治之于未乱,打造企业法律风控之最高境界:防患于未然!

  案例9:“一地多卖”——XX项目资产并购纠纷案

  一地数转纠纷中,受让人权利保护先后次序:已经办理变更登记>先合法占有>先支付土地转让款>合同先成立。

  案例10:“最牛勾地”——史上最牛勾地案例分析。

  【课程说明】

  【主办单位】中房商学院

  【培训时间】2019年12月14-15日 北京(详见报道通知)

  【培训费用】5800元/人 年终特惠:4800元/人包含:研修费用、场地费、茶歇、现场咨询费等;会务组提供酒店代订服务,如需住宿和午餐(100元/人/天)请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。(会员卡消费可享受折扣优惠)

  【联 系 人】王老师13621348837(同微信)

  【电子邮箱】2060150775@qq.com

  【官方网址】 www.zhongfang.org.cn

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