【北京】地产投资并购、集体土地入市及勾地全流程风险管理、核心要点及实操案例(1月4-5)
【课程背景】 近两年,房地产并购市场风起云涌,马太效应越发显著,在地价水涨船高的市场环境下,并购是房企迅速扩张发展之利器,“白银时代”并购是每个房企管理者都必须尽快适应的新的发展方式,也是必须熟练掌握的生存技能,更是保证企业升级变革的根本保证,也是企业发展的助推器,投资并购业已成为众多房企实现弯道超车的战略要求与必备技能。 随着调控的持续加压,房地产行业进入深度整合,行业集中度愈发明显,百强房企不是在并购合作,就是在并购合作的路上。百强房企也通过并购合作跨入“千亿”阵营,实现“千亿”梦。进入未来“退房”的企业将进一步增多,对于某些房企而言,这是一次千载难逢的机遇,合则双赢。 但是,房地产行业已进入高投入、高风险的“白银时代”,行业竞争与生存环境日益恶劣,项目并购痛点重重、风险四伏,如何优化交易模式,降低并购风险,提高拿地效率,成为房企发展新课题。本课程基于法律视角和房企实操视角两个维度,双管齐下,分析风险规避与并购技巧,解析并购模式对应的税务筹划方案及影响,深入研究行业千亿标杆与“黑马”投资并购之经典案例。 【讲师介绍】 何老师:中房商学院高级顾问 上海XX律师事务所合伙人律师、副主任;上海市浙江商会法律顾问;北海国际仲裁院仲裁员;西南政法大学客座教授;上海交通大学特聘讲师;复旦大学特聘讲师;多家商学院及咨询机构特聘讲师。同时担任多家标杆房企法律顾问,曾为碧桂园集团、九龙仓集团、招商局地产、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购、商事诉讼、法律风控体系搭建、企业内训等专项法律服务。 专业特长: 投资并购、公司治理、商事诉讼及企业法律风控体系搭建。 授教风格: 一、以案说法、通俗易懂、旁征博引、视野高远。 二、何老师擅长把艰深晦涩的实操案例,转化成兴趣盎然的生活常识;把严肃严谨的学术理论,升华成感动人心的热血情怀;授课风格深入浅出、风趣幽默,素有“培训界的郭德纲”之雅号。 三、何老师独创之“四度教学法”: 1、有高度(道、术、势多维解构); 2、有温度(实战落地、案例鲜活); 3、有深度(司法实践+理论深度); 4、有广度(授课融法学、管理学、逻辑学、国学及传统智慧于一体)。 【课程对象】 董事长、总裁、分管副总、投资总、财务总、项目总、公司法务及律师。 【课程大纲】 第一部分:“术篇”——风险管理与实操案例 一、投资并购的交易模式 1、股权收购:交易结构、交易步骤、交易风险; 2、资产收购:法律要件、项目完善、投后管理; 3、合作开发:操盘模式、僵局处理、退出机制; 4、项目收购常犯的9大错误; 5、项目投资考察10大要诀。 二、投资并购的交易流程 1、前期阶段:信息接洽、保密排他、意向框架; 2、尽调与决策:尽职调查、造价咨询、资产评估; 3、方案与协议:交易模式、交易对价、交易流程、交易协议; 4、履约与交割:卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施; 5、交易流程:资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、尾款支付。 三、投资并购之尽职调查 1、尽调流程:前期准备、现场尽调、撰写报告; 2、尽调方式:资料搜集审查、走访、问卷、查询、尽职调查中的“987654321规则”; 3、尽调范围:公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼; 4、尽调成果:问题描述、风险披露、应对措施。 四、投资并购的交易文本 1、协议类型:股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发; 2、核心条款:交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目移交、过渡期 条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘条款、风控措施、协议附件。 五、投资并购之合作开发 1、合作开发5大痛点; 2、合作开发6大破解之道; 3、核心条款:合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出机制; 4、常见风险与防范:土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。 六、并购模式与财税筹划 1、资产转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点; 2、股权转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点; 3、合作开发:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点; 4、其他模式:司法拍卖、合作代建、项目包销。 七、集体土地入市 1、如何依法合规获取集体土地项目; 2、哪些集体建设用地可入市? 3、谁有权经营集体建设用地? 4、以何种方式、何种价格入市? 5、集体土地入市的四个条件? 6、入市所得利益如何分配? 八、勾地策略 1、设限制条件的五个维度。 2、史上最牛“勾地案例”分析。 3、何为招拍挂?三者之间有无异同? 4、勾地之最高境界——“无可替代”。 第二部分:“道篇”——对标(HW、AL、ZL、BGY) 一、顶层设计:遵循规律、尊重人性。 二、制度建设:目标导向、利益驱动。 三、流程管理:5大维度、9大流程。 第三部分:“势篇”——并购趋势 一、并购趋势:房地产投资并购的8大趋势。 二、八项指标:适合进入城市的8项新指标。 三、行业趋势:房企转型与行业趋势。 【经典案例】 案例1:“假道伐虢”——上海外滩地王之争 资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”等策略,在本案中展现的淋漓尽致,精彩纷呈。 案例2:“借尸还魂”——浙江XX项目股权并购案 深度解析:并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以及目标公司的管理与控制。 案例3:“十面埋伏”——上海虹桥XX项目股权并购纠纷案 深度解析:如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如,再现交易文本设计之收放自如,不战而胜。 案例4:“百密一疏”——融创收购绿城事件始末 宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生,三度交锋:道德之争、制度之争、法律之争。 案例5:“金蝉脱壳”——上海宝山XX合作开发纠纷案 深度解析:签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他注意事项。 案例6:“围魏救赵”——万宝之争并购始末 地产江湖风起云涌,围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法频繁上演;企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入市等问题全景解析。 案例7:“瞒天过海”——河北香河县违规用地事件始末 用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。 案例8:“以道御术、禅剑合一”——XX300客户群诉案 道、术、势多元思维破解棘手群诉,打造集事前预防、事中控制、事后补救之立体式企业法律风控体系。为之于未有,治之于未乱,打造企业法律风控之最高境界:防患于未然! 案例9:“一地多卖”——XX项目资产并购纠纷案 一地数转纠纷中,受让人权利保护先后次序:已经办理变更登记>先合法占有>先支付土地转让款>合同先成立。 案例10:“最牛勾地”——史上最牛勾地案例分析。 【课程说明】 【主办单位】中房商学院 【培训时间】2019年12月14-15日 北京(详见报道通知) 【培训费用】5800元/人 年终特惠:4800元/人包含:研修费用、场地费、茶歇、现场咨询费等;会务组提供酒店代订服务,如需住宿和午餐(100元/人/天)请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。(会员卡消费可享受折扣优惠) 【联 系 人】陈老师13220116135 、18301562532(微信同号) 【电子邮箱】2113220432@qq.com 【官方网址】 www.zhongfang.org.cn ![]() 除非注明,文章均为 中房商学院 原创,本文地址:http://www.zhongfang.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=91&id=10705 |
【深圳】2020城市更新之绩效考核与激励机制构建及人才培养与团队管...
摘要:项目总,就像一位统率千军万马的将军,门旗之下,手握令旗,...
摘要:中国房地产业协会商业和旅游地产专业委员会长期以来围绕行业...
摘要:房地产行业企业正面临从高利润向微利转型时期。如何从高利润...
摘要:有鉴于此,为控制企业的税收风险,提升税收安全,特在郑州举...
摘要:2016年整个全国二、三、四线城市房地产市场竞争空前激烈,房...
摘要:国地税合并、税率下调、税务总局加大“放管服”力度,机构改...
摘要:我国经济在近些年发展的非常迅速,我国第三产业比重也随之得...
摘要:住建部部署开展建立全国统一的工程项目数据库,《住房城乡建...
摘要:项目总管理痛点:当前激烈的市场竞争环境下,房地产开发怎样...
摘要:融创2013年逆势突围,销售业绩突破500亿,挤进一线房企阵营。...