[]【武汉】新形势下房地产投融资策略分析和创新风险规避实战培训(2018年9月14日)

投融资策略培训：新形势下房地产投融资策略分析和创新风险规避实战培训

　　【课程目的】

　　1、深入理解我国房地产投资和融资现状、政策和前景

　　2、掌握各种房地产企业和项目融资方式的特点及机遇

　　3、掌握房地产各种融资要点、难点破解和风险控制

　　4、掌握房地产资产证券化、股权和资产并购及轻资产管理运作

　　5、掌握和制定自己企业可行的融资实务和创新方式

　　【课程价值】

　　1、结合国内标杆房地产企业的管理案例进行分析，具很强的实操性

　　2、结合国家发布的金融调控政策，为房企分析多种投融资途径，具有很强的借鉴性;

　　3、通过剖析标杆企业投融资的相关过程，分析决策阶段的可研报告和尽职报告等，为企业的投资决策效率提升提供借鉴作用。

　　4、通过培训让学员理解资本和资本运营的本质、掌握企业投融资策略、融资渠道以及熟知各种金融工具在企业经营中的价值创造。

　　【专家导师】

　　张老师，资深房地产投融资和战略专家，全国房地产投资基金联盟副会长，盛世神州基金合伙人、瑞轼基金总裁，国家发改委最早一批备案的股权投资基金管理人，曾任职于全球最大的房地产投资集团之一的联实集团(Lend Lease)、澳大利亚最大的投资银行麦格理银行(Macquarie Bank)和盛世神州基金，长期担任房地产和金融企业高级管理职位。讲师在房地产投融资及资本运作方面的实战经验、房地产分析决策方面有20多年从业经验。

　　毕业于上海同济大学和澳大利亚西悉尼大学，专著有《房地产企业融资》、《房地产投资》、《房地产金融》、《房地产投资策略分析》、《房地产基金》、等七部，合著《领导干部学金融》。

　　近年参与管理基金数量超过35个、投资项目18个(包括万科、麦格理等)、基金的资金量超过100亿(包括东方资产和信达资产及信托资金等);熟悉民企、国企和外资房地产投融资方式和各类机构运作。

　　为万科集团、碧桂园、万达集团、华润置业、世茂集团、保利置业、新城控股、富力地产、中国建筑、华夏幸福、招商蛇口、金地集团、金融街、华侨城、远洋地产、中南置地、云南城投、世茂集团 蓝光发展、陆家嘴集团、苏宁置业、中梁地产、中国建筑、天易集团、成都城投、昭通城建、美的置业、红星美凯龙、海航地产、雅居乐、蓝光地产、电建地产、中冶置业、中国铁建、佳兆业、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、天津银行、上投摩根、广州金控、阳光保险、东莞信托、麦格里银行、上海市委组织部、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中山大学、上海交通大学、武汉大学、上海市委组织部等培训和授课。

　　【培训内容】

　　一、房地产市场、投资和融资的现状及趋势

　　1、房地产行业的发展趋势

　　2、影响房地产市场长期、中短期趋势主要因素

　　3、债权、股权和夹层投融资比较

　　二、房地产投资区域的选择和分析

　　1、影响房地产市场长期、中短期趋势主要因素

　　2、万科和恒大对城市区域的选择方式

　　3、房地产企业投资布局原则

　　4、土地和项目获得的方式

　　三、房地产开发的流程、评估方式、风险、开发成本及利润测算

　　1、房地产开发流程和关键节点

　　2、三种房地产主要的评估方式

　　3、房地产投资和开发的风险

　　4、房地产投资开发管控的主要方式--四张表(成本和利润、现金流、工期、销售计划)

　　四、不同房地产产品投资和融资策略(含风险和规避)

　　1、住宅和长租公寓

　　---非房企背景长租公寓策略和案例分析(YOU+、魔方、自如、蘑菇、红璞、青客和新派公寓等)

　　---房企背景长租公寓策略和案例分析(万科、碧桂园、旭辉、保利、上海地产等)

　　---长租公寓与房地产资产管理和轻资产管理

　　---长租公寓的融资和房地产资产证券化

　　---新派和碧桂园公寓等长租公寓(类REITs)资产证券化案例分析

　　---魔方公寓和保利等长租公寓(ABS)资产证券化案例分析

　　2、办公楼

　　3、商场

　　4、宾馆、旅游和养老

　　5、物流和工业厂房等

　　6、特色小镇

　　---特色小镇的PPP投资融资

　　---特色小镇的项目债权融资策略(银行贷款、信托、资管计划、债券、融资租赁、保险资金)

　　---特色小镇的项目股权融资策略(上市、房地产私募基金)

　　---特色小镇的项目资产证券化(债权、股权和收益权)

　　五、房地产股权和资产并购与合作开发

　　1、土地或项目的并购方式和案例分析

　　2、房地产并购流程和主要风险

　　3、尽职调查

　　4、估值、对价和溢价处理和案例分析

　　5、融资和支付方式、审计和法务的关键作用

　　6、房地产并购合作后运营整合要点和案例分析

　　7、万科、融创、碧桂园、金地等案例分析

　　六、银保监会房地产融资产品策略

　　1、银行贷款(开发贷款、个人按揭、委托贷款和并购贷款)

　　2、房地产信托

　　3、房地产保险资金

　　4、资产支持票据ABN

　　七、房地产融资产品之(一) 债券、上市、资管计划

　　1、房地产企业债券

　　2、房地产公司上市

　　3、资产管理计划

　　八、房地产融资产品之(二)房地产私募基金

　　1、房地产私募基金的概念和分类

　　2、我国私募基金的法律、政策环境及其合规募集

　　3、当前房地产私募基金主要投资哪些项目

　　4、房地产私募基金运作方式和流程(融、投、管和退)和案例分析

　　5、房地产企业怎样与房地产私募投资基金对接

　　6、为什么要和怎样投资房地产私募基金

　　7、当前银监会和证监会等部门相关政策影响和对策

　　8、不同房地产产品与私募基金和证券化的结合与案例分析

　　包括万科、东方资产、盛世神州、黑石、麦格理等各类案例分析和互动问答环节

　　九、房地产融资产品之(三)房地产资产证券化

　　1、我国房地产资产证券化的发展背景和分类

　　2、我国房地产资产证券化的运作方式和流程

　　3、我国房地产资产证券化发展方向及风险和控制

　　4、房地产资产证券化、房地产投资信托基金与上市公司及私募基金的区别

　　5、房地产资产证券化和房地产投资信托基金运作的流程

　　6、我国房地产资产证券化的发展及多个案例分析

　　7、我国房地产投资信托基金的发展及多个案例分析

　　8、房地产资产证券化的基础资产、价格和增信

　　9、我国房地产资产证券化和房地产投资信托基金的前景

　　10、碧桂园、世茂、高和招商、中信启航等资产证券化案例分析

　　十、房地产轻资产管理及其它融资方式

　　1、房地产轻资产化运作及案例分析

　　2、房地产行业轻资产模式设计和方法

　　3、房地产民间融资

　　4、融资租赁

　　5、互联网金融

　　总结：交流和问答环节

　　【课程说明】

　　[组织机构]：中房商学院

　　[时间地点]：2018年9月14-15日　武汉(详见报到通知)

　　[培训费用]：4800元/人(含培训费、资料费)食宿代订，费用自理。

　　【联 系 人】陈老师13220116135 、18301562532（微信同号）  

　　【电子邮箱】2113220432@qq.com

　　[官方网站]：http://www.zhongfang.org.cn

　　中房商学院旗下服务现有中房培训、中房内训、中房网络大学、中房顾问、中房猎头、中房咨询、中房考察、中房BIM、中房俱乐部等。业务范围包括房地产管理咨询、顾问、公开课、企业内训，项目考察，人才服务等。内容涵盖工程项目、营销策划、设计、成本、招商、运营、物业管理、财务税法、人力资源、战略管理等住宅地产、商业地产和产业地产全产业链各个模块。